À quels défis les labels ESG sont-ils confrontés dans l’environnement actuel ?

Les labels ESG jouent un rôle essentiel pour maintenir la confiance dans l’investissement durable. Ils sont les garants de cette confiance et les témoins de l’intégrité des pratiques du marché, quand les régulateurs cherchent la meilleure manière de déterminer la qualité des fonds. L’émergence de plusieurs labels ESG à travers l’Europe participe à la mosaïque caractéristique de la richesse culturelle et réglementaire du continent. Nous l’observons notamment avec la création au Luxembourg du label international LuxFLAG ou du label ISR en France, chacun est doté d’une approche spécifique de l’investissement durable. La sélection du label adéquat peut dépendre du pays de distribution visé. Par exemple, les entités internationales apprécient particulièrement le label LuxFLAG, car il propose une approche globale de la conformité ESG et attire les investisseurs internationaux. À mesure que la réglementation de la finance durable évolue, chaque label apporte sa contribution particulière au cadre général.

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"Nous aidons les investisseurs à prendre des décisions éclairées correspondant à leurs valeurs et à leur objectif de « global stewardship » ."

Comment SGPWM se démarque sur le plan des enjeux ESG ?

Chez Société Générale Private Wealth Management, nous sommes convaincus qu’une politique ESG forte se traduit par des performances financières durables. L’information extra-financière nous fournit des indicateurs relatifs à la compétitivité future des entreprises dans un monde en permanente évolution. L’ESG s’intègre donc dans nos stratégies d’investissement chaque fois que nous disposons d’une quantité de données suffisante. Nos stratégies « core » répondent aux exigences de l’Article 8 de la réglementation européenne SFDR, et sont labellisées avec les labels LuxFlag et/ou ISR ou GreenFin – une source de fierté pour nous. Cela souligne l’importance de l’engagement et de la transparence dans notre philosophie d’investissement responsable. En effet, nous nous impliquons activement dans l’amélioration des indicateurs ESG des sociétés investies, en parallèle de nos propres engagements, comme l’alignement progressif de nos portefeuilles avec les objectifs zéro émission. Les labels témoignent de la transparence, de l’intégrité et de la fiabilité de nos stratégies d’investissement.

Comment votre positionnement change-t-il la perception des investisseurs et les performances à long terme ?

Le reporting joue un rôle crucial sur la perception des investissements (politique d’exclusion normative et sectorielle, politique de droits de vote et d’engagement, labels).  Nos engagements en faveur des Principes pour l’investissement responsable, de l’initiative « Net Zero Asset Managers », du « Finance for Biodiversity Pledge » et de la « Fairr coalition » visent tous un même objectif : l'amélioration de la transparence. À cet effet, nous avons donc défini certains objectifs de neutralité carbone, biodiversité, ou transition verte. Nous effectuons un suivi des indicateurs clés de performance y afférents pour évaluer l’impact de nos investissements et nous les intégrons dans nos stratégies ESG.  Ce cadre solide non seulement nous informe sur la perception des investisseurs mais nous permet aussi de calculer notre trajectoire à long terme. En donnant la priorité à la transparence, à la redevabilité, à un engagement proactif en faveur du développement durable, nous permettons aux investisseurs de prendre des décisions éclairées correspondant à leurs valeurs et plus largement à un objectif plus large de « global stewardship ».